TS Isabella Fontanelli Fucks Cis Girl!

Mignonne, Amanda Borges, une femme cisgenre, avoue à la caméra à quel point elle aime le sexe anal. Isabella Fontanelli, une beauté transgenre, habillée dans un style fétiche avec des bas, des porte-jarretelles et un haut noir en dentelle, rejoint la petite rousse Amanda. Elles entrent à l'intérieur, Isabella disant en portugais : "Enlève ces vêtements pour moi".

La tentatrice transgenre suce les tétons percés d'Amanda. Isabella sort son érection courbée et la fait pénétrer dans la bouche d'Amanda. Amanda fait une fellation en gémissant tout en caressant la verge rigide de la T-girl.

Isabella lèche l'anus d'Amanda, en l'essuyant avec une langue trempée de salive. La douce Isabella baise la chatte d'Amanda en levrette. Mme Fontanelli se masturbe et stimule le vagin d'Amanda avec un jouet tout en martelant l'anus d'Amanda.

Le martèlement anal mène à une fellation en bouche-à-bouche ! Isabella se tient au-dessus d'Amanda pour lui éjaculer sur le visage, laissant le menton d'Amanda recouvert de sperme. Amanda nettoie le sexe de femme d'Isabella avec sa bouche.