Stefany + Isabella: TS-on-TS Workout!

Le réalisateur révolutionnaire Joey Silvera est de retour, capturant une action trans à couper le souffle. Les magnifiques trans brésiliennes Stefany Venturini et Isabella Fontanelli soulèvent des poids et taquinent pour l'objectif de la caméra curieuse de Joey. Les superbes brunes bronzées s'entraînent en lingerie révélatrice et talons hauts.
Isabella satisfait la grosse bite de Stefany avec une excitante fellation. Stefany lui rend la pareille en lui donnant une gorge profonde. Stefany s'assoit sur le visage d'Isabella pendant qu'elles se masturbent mutuellement en caressant leurs sexes féminins.
Isabella avale la queue de Stefany jusqu'à son anus serré ! Les dames échangent des sodomies, chacune pénétrant le trou du cul de l'autre avec une abandon impitoyable. Stefany offre une sodomie brutale pendant qu'Isabella se masturbe jusqu'à l'orgasme, éjaculant une semence collante de femme sur son ventre. Stefany se masturbe jusqu'à ce que son sexe éjacule, projetant une éjaculation qui recouvre la langue d'Isabella.
La soirée de transformation des genres se termine par un délicat baiser facial de sperme.