TS Factor #02, Scene #01

La magnifique et tatouée Trans Tarynxo rend visite au studio du réalisateur Trans Joey Silvera, et la séduisante t-girl amène sa petite amie coquine Kassondra Raine pour les rejoindre ! Les beautés en bikini s'embrassent langoureusement ; Kassondra avale goulûment la grosse bite de la trans sensuelle et lui lèche impudiquement l'anus. Trans Tarynxo se fait dilater l'anus par un gros gode. Enfin, lors d'une séance de baise à l'envers, elle baise sans relâche sa copine excitée et éclabousse le joli visage de Kassondra d'une giclée de sperme chaud.