TS Factor #02, Scene #07

Vêtue de bas transparents, de talons aiguilles et de sous-vêtements délicats, la séduisante transsexuelle brésilienne Felipa Lins caresse ses seins tendres et séduit l'objectif avec son gros derrière rond. Alex Victor, un latino, succombe à la tentation, exposant le gros sexe féminin non circoncis de Felipa et adorant son érection rigide avec ses lèvres. En retour, elle lui rend la pareille en offrant à son partenaire une fellation humide et baveuse, et en appréciant une pénétration intense et passionnée par derrière, étant finalement inondée du sperme d'Alex.

Elle le récompense ensuite avec une session de sodomie transgenre bien à elle !.