She-Male Perverts #02, Scene #03

La belle transsexuelle brune Michelle Firestone partage un moment intime avec sa sensuelle amie blonde Trillium. Trillium s'agenouille pour adorer la grosse bite sexy de la t-girl avec sa bouche, prenant la tige au fond de sa gorge. Michelle enfonce sa langue dans le minou poilu de sa petite amie, baisant passionnément le doux vagin de Trillium pendant que la réalisatrice Francesca Le tend un vibromasseur utile depuis derrière la caméra.

Elles utilisent un gode en verre sur l'anus de Michelle pendant que la blonde suce la bite de la trans !.