She-Male Perverts #02, Scene #02

En forme, la tentatrice trans tatouée Morgan Bailey taquine la caméra dans un maillot de bain une pièce, révélant ses seins généreux et son épais membre veineux. L'aficionado masculin excité Chad Diamond ne peut résister à sucer la bite saillante de Morgan, et bientôt il se retrouve allongé sur le ventre se faisant sodomiser par la glamour trans. Elle le fait la sucer, de l'anus à la bouche, et Chad prend son tour pour la baiser par le cul.

Il éjacule alors qu'elle lui fore le rectum, puis s'agenouille pour recevoir un humiliant visage recouvert de sperme de Morgan.