Bisexual Pick-Ups, Scene #04

La jolie artiste blonde Mona Wales engage le barbu et musclé Brock Avery ainsi que le barbu et fortement tatoué Mike Panic pour un projet artistique bisexuel. Elle se déshabille jusqu'à ses seins naturels, son buisson poilu et son joli cul. Les hommes s'enduisent mutuellement les fesses d'huile et Mona leur fait une fellation pendant qu'ils s'embrassent.

Brock fait une gorge profonde à Mike et tout le monde échange des cunnilingus. Lorsque Brock fait l'amour à Mona, à la fois Mike et Mona lui sucent la bite en position 69 ; Mike lèche aussi le vagin. Après que Brock sodomise Mona, Mike pratique l'ATM (ass to mouth, de l'anus à la bouche).

Ils changent de rôle pour plus de sodomie et d'ATM. Mona insère un doigt dans l'anus de Mike, ce qui le fait éjaculer sur son visage. Les hommes barbus s'embrassent pendant que Brock éjacule dans la bouche de Mona.

Elle recrache le sperme dans la bouche de Mike et les hommes partagent des baisers français crémeux.