
La séduisante TS aux cheveux noirs Kasey Kei et la délicate fille cisgenre blonde platine Lexi Lore taquinent dans un montage ludique au ralenti. Kasey porte des bas écarlates à bretelles et des jarretières ; Lexi arbore un maillot une pièce rose en dentelle. Lexi prend la bite de Kasey dans sa bouche pour une fellation dégoulinante de salive. Kasey lèche la chatte de Lexi. La femme trans dominante enfonce sa queue dans la chatte de Lexi en levrette. Lexi chevauche la viande de Kasey. Kasey délivre une baise anale, bourrant le trou du cul de Lexi en position de cuillère tandis que Lexi se masturbe. Le trou du cul de Mlle Lore béant ! Kasey sodomise en plusieurs positions. Elles partagent un 69, Kasey mâchant la chatte de Lexi pendant que Lexi avale la bite de Kasey. La rencontre transgenre culmine en un orgasme sloppy : Kasey arrose la bouche de Lexi de sperme épais. Le désordre coule sur la joue de Lexi. Elle joue avec des brins collants et partage le jus avec Kasey dans un épilogue béat.
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