She-Male Idol: The Auditions #05, Scene #03

Gaby Abelha et Bianca Cordelly, toutes deux 18 ans, sont de chaudes t-girls brésiliennes en talons hauts et petits bikinis qui ne peuvent pas cacher leurs boules. Gaby, blonde aux cheveux longs, a un joli visage, des yeux marron et un beau cul; Bianca, blonde sale profondément bronzée, a des bagues aux dents. Après un dîner de steak, elles veulent un dessert consistant : le mâle musclé Tony Lee ! Les filles mignonnes et coquettes ont leur bite qui durcit alors qu'elles sucent la bite et se masturbent.

Tony fait jouir la grosse queue de Bianca et gorge profonde Gaby. Il suce la bite par derrière et lèche le cul. Gaby baise son cul tandis que Bianca fouette son visage avec sa bite.

Gaby éjacule du pré-sperme alors que Tony la baise, avec Bianca assise sur son visage. En chevauchant sa queue, Gaby éjacule sur son ventre. Tony cloue l'anus de Bianca.

Gaby fait éjaculer Tony sur le visage de Bianca !.