She-Male Idol: The Auditions #05, Scene #01

La TS alt Chelsea Marie, brillamment tatouée, porte des cheveux teints en rouge, des filets de pêche, des talons, un collier et une laisse pendant que la fille génétique charnue Edyn Blair démontre des mouvements de pole dance dans un bikini pailleté violet et des talons. Chelsea se masturbe son sexe rasé ; la brune Edyn lèche les tétons de la t-girl, caresse sa queue dure et la suce. Les dames s'embrassent à pleine bouche.

Chelsea mange avec enthousiasme la chatte poilue de Edyn, aux seins naturels et tatoués, puis la baise, en suçant aussi ses orteils. Soudain, Chelsea éjacule un sperme épais et nacré, et Edyn nettoie sa bite avec sa bouche. Edyn baise l'anus de Chelsea avec un vibromasseur et un gode ceinture, que Chelsea suce ensuite en ass-to-mouth.

Après avoir rimé l'anus de Edyn, Chelsea et elle se masturbent côte à côte jusqu'à ce que Chelsea jouisse à nouveau.