Trans-Active #07, Scene #03

Blonde bombe trans Emma Rose montre ses longues jambes sur un vélo d'entraînement, tandis que la séductrice trans bronzée Jessica Fox se masturbe près de la piscine. Emma enroule ses lèvres autour du sexe de femme de Jessica et lui fait une fellation baveuse. Jessica lèche l'anus d'Emma, profitant d'un délicieux anulingus.

Jessica enfonce sa bite dans le trou du cul d'Emma, la caressant passionnément tandis qu'Emma pousse des cris de plaisir orgasmique. Emma suce le membre de Jessica de son cul jusqu'à sa bouche, et son anus se dilate ! L'action anale intense atteint son paroxysme lorsque Emma partage une bouche pleine de sperme avec Jessica. Elle avale le liquide collant de la bite de femme de Jessica !.