En chaussettes montantes jusqu'à la cuisse et une petite jupe en jean, la blonde naturelle et capricieuse Bailey Blue adore montrer son corps pour le réalisateur Mike Adriano - enlevant sa culotte pour exhiber sa douce chatte, dévoilant ses petits seins parfaits et écartant ses fesses rebondies pour révéler son trou du cul tendre. Bientôt, Mike lui lèche l'anus et le fait s'ouvrir de manière obscène. Bailey s'agenouille pour avaler profondément la bite du réalisateur, tenant un verre pour recueillir sa salive.
Après une fellation humide et dépravée, la salope menue se fait élargir l'anus avec un spéculum et subit une pénétration anale intense. Obéissante, elle avale la queue de Mike, de l'anus à la bouche. Finalement, Bailey ouvre grand la bouche pour recevoir une éjaculation spermeuse.