La belle mannequin brune Casey Calvert aide la mignonne rousse Penny Pax à dilater son petit trou du cul en clignant de l'œil avec un gros gode. Casey suce de manière obscène le jouet de l'anus à la bouche et bave sur la langue de Penny avant d'offrir son propre bourgeon pour une dilatation au gode. Penny lèche et sonde le sphincter de sa petite amie pendant que le chanceux Mr.
Pete enfonce sa bite dans la gorge de Casey. Bientôt, les deux filles adorent oralement le membre palpitant de Pete, se relaient pour chevaucher son mât et se font rudement sodomiser. Il doigte Casey jusqu'à l'orgasme éjaculatoire.
Penny mange même des fraises du rectum de son amie ! Enfin, les filles partagent une charge de sperme désordonnée.