American She-male X #03, Scene #03

Petite, l'exotique Nody Nadia est une délicieuse t-fille noire avec des lèvres charnues parfaites pour sucer des queues, des seins ronds et saillants, et une verge dure et non circoncise cachée dans sa culotte. Le costaud chauve Christian s'agenouille pour adorer oralement le membre raide de la jeune coquine tatouée et aspirer le sexe de Nadia. Il verse de la cire chaude sur la poitrine défiant la gravité de la TS aux gros seins.

Nadia suce la grosse bite de Christian avant de le prendre profondément dans son petit cul. Christian pilonne sans relâche l'anus rebondi de la transexuelle jusqu'à ce qu'il soit grand ouvert, et il jouit en déversant une éjaculation sur les seins rebondis de Nadia.