How To Please A She-Male #04, Scene #02

Cassie Sparkles est une grande t-fille mince avec des mèches blondes ondulées, des seins fermes et un cul rond et dodu. Elle a un rendez-vous spécial avec le pervers musclé Christian. Après quelques baisers passionnés, l'étalon chauve enroule ses lèvres autour de la verge dressée de Cassie ; la sexy blonde Trans le récompense avec une pipe humide pour sa verge palpitante.

Christian enfonce sa langue dans l'anus de Cassie, suivi de sa bite en furie. Cassie suce la bite de l'anus à la bouche, se fait défoncer profondément en anal et se masturbe enfin, laissant à Christian le soin de lécher le désordre collant.