The Next She-Male Idol #07, Scene #01

Lorsque nous rencontrons la svelte et délicate Sienna Grace, elle est assise sur le fauteuil de maquillage alors qu'elle se transforme en une salope glamour. Cette princesse transsexuelle sensuelle veut être notre prochain idole t-girl ! Sienna tire sur sa verge tendue jusqu'à ce que le musclé étalon Christian arrive pour sucer ses petits seins et lui faire une fellation. Après avoir adoré la viande dure de la transsexuelle et lui avoir léché l'anus sensible, Christian enfonce sa grosse bite dans la jolie bouche de Sienna, la baisant profondément.
Il la sodomise et fait sucer à la sexy fille à queue une bite en ass-to-mouth. Enfin, Sienna et Christian se servent mutuellement des bouchées de sperme chaud.