How To Please A She-Male #04, Scene #06

La mince t-girl brésilienne Nicoly Dieckman rencontre le musclé étalon latin Alex Victor lors d'un après-midi romantique et pluvieux. Elle le taquine avec ses petits seins naturels et son cul rebondi, puis enveloppe ses lèvres autour de son énorme et non circoncis pour une fellation luxueuse. Alex s'agenouille et satisfait la beauté Trans oralement, en doigtant l'anus de Nicoly ; bientôt, il a son membre massif enfoui dans son doux derrière, étirant le sphincter de la magnifique t-girl.

Nicoly chevauche la tête d'Alex et éjacule sur son visage, puis le chanceux lui rend la pareille avec une éjaculation faciale désordonnée et un jeu sensuel avec un gode anal.