American She-male X #03, Scene #01

La transexuelle blonde et coquine Juliette Stray et la fille biologique aux seins énormes Rain DeGrey ont un rendez-vous chaud qui vise à franchir toutes les lignes de genre ! Rain s'agenouille entre les cuisses sensuelles de la transsexuelle en bas et avale la grosse bite de Juliette ; Rain chevauche la verge palpitante de Juliette jusqu'à ce qu'elle crache une éjaculation de sperme visqueux. Rain domine la maigre transgenre, l'étrangle et nourrit Juliette de son propre sperme tout en la masturbant brutalement et en abusant de la bouche et de l'anus de Juliette avec un gros gode ceinture. Enfin, la créature soumise suce les orteils nus de Rain pendant que Rain se masturbe jusqu'à l'orgasme avec un vibromasseur.