American She-male X #03, Scene #04

Chasity Michaels est un mannequin trans noir et sensuel avec des mèches blondes dans ses cheveux ondulés ; de gros seins fermes ; et une énorme bite. Captivé par la belle t-girl, le travailleur du bâtiment Gabriel l'escorte chez elle pour pouvoir satisfaire oralement la chair de femme épaisse et palpitante de Chasity. La séductrice majestueuse lui rend la pareille, entourant ses lèvres pulpeuses autour de la verge raide de Gabriel, s'étouffant avec sa longueur, puis léchant l'anus du garçon blanc pervers avant de lui fourrer le rectum serré avec sa bite noire ! Gabriel sodomise à son tour son amante trans.

et ces deux pervers finissent couverts d'un éclaboussant facial de sperme.