American She-male X #03, Scene #05

La blonde pâle Sarina Valentina est une t-girl somptueusement proportionnée, éblouissante de beauté, vêtue de dentelle noire sexy et arborant une énorme paire de seins défiant la gravité. Elle passe un bon moment avec la plantureuse femme biologique Katie Summers. Katie enveloppe ses lèvres autour de la verge dressée de sa nouvelle amie dans une fellation sensuelle et humide.
Chevauchant les genoux de la belle transsexuelle, les grosses fesses charnues de Katie montent et descendent alors qu'elle chevauche le dur membre de Sarina. Ensuite, elle pénètre l'anus de Sarina avec un gode ceinture. Toutes deux profitent d'une session de masturbation mutuelle - Katie atteint l'orgasme avec un vibromasseur, tandis que Sarina se masturbe jusqu'à éjaculer sur son propre ventre.