Black Shemale Idol - The Auditions #03, Scene #09

Une paire de sublimes t-girls - blonde, bien en chair, mi-noire Honey Foxxx et la Latine vêtue de latex Kourtney Kisses - nous montrent comment elles prennent du plaisir. Kourtney dévoile son cul serré et musclé et caresse les gros seins ronds de son amie. Ensuite, ces transsexuelles sexy ont une fête de plaisir mutuel, se masturbant mutuellement leur grosse queue dure.
Kourtney enfonce un gros gode dans le cul de Honey alors que Honey atteint l'orgasme, sa bite non circoncise crachant une chaude éjaculation de sperme. Ensuite, Honey tète gentiment les mamelons sensibles de sa partenaire pendant que Kourtney se masturbe et éjacule sur sa propre main. Les deux magnifiques transgenres s'embrassent.