Le réalisateur Nacho Vidal joue avec la salope américaine Dana DeArmond et la bombe colombienne voluptueuse Franceska Jaimes, la femme de Nacho. Dana taquine Nacho et le laisse enfoncer sa grosse bite dans son gros cul doux. Elle suce sa viande de l'anus à la bouche, son sphincter clignotant.
Franceska et Nacho dominent rudement Dana en la giflant, en lui léchant l'anus et en la doigtant; Franceska étouffe Dana en lui enfonçant un poing dans la gorge. Dana enfonce sa langue dans la chatte ardente de la Latina pendant que Nacho la baise. Enfin, il baise Franceska, retirant sa bite palpitante pour éjaculer dans la bouche de Dana.