Jeune Belladonna et sa magnifique nouvelle amie brésilienne, Fabiola, tombent amoureuses alors qu'elles apprécient un trio intime avec le réalisateur Nacho Vidal. Nacho fait un cunnilingus sur la douce petite chatte de Fabiola. Il lèche l'anus de Bella et la prend en levrette pendant que la future superstar tatouée mange le sexe non rasé de Fabiola.
Ensuite, une chaîne perverse : le réalisateur bien membré sodomise l'anus serré de Bella pendant qu'elle pénètre sa petite amie avec un long gode ceinture. La gorge de Belladonna est remplie de sexe et son anus est élargi par un gros jouet noir. En retirant son membre de l'anus de Bella, Nacho laisse Fabiola le nettoyer en le suçant.