Prostituée blonde sexy de Las Vegas,
Rebel Rhyder, et la transsexuelle au cul chaud,
Melanie Brooks, séduisent leur ami aventurier, le bien membré
Ramon Nomar, dans une chambre d'hôtel luxueuse. Melanie et Rebel se relaient pour sucer la grosse bite de Ramon, et Melanie lui fait un anulingus pendant que Rebel dévore le gland de son sexe dressé. Rebel fait une fellation désordonnée à Melanie, et celle-ci enfonce sa bite de femme dans la chatte serrée de Rebel.
Ramon baise le cul de Melanie. Les choses deviennent folles lorsque Melanie et Ramon pénètrent simultanément Rebel dans une double pénétration intense ! Une fellation en ass-to-mouth mène à une sodomie double et insensée ! Le trio déjanté atteint son paroxysme lorsque Rebel avale le sperme chaud de Melanie avant de partager un baiser avec Ramon en lui transmettant son propre sperme dans la bouche de Melanie.