Annabelle & Casey: TS-On-TS Anal Fuck!

Deux filles glamour Trans, busty et belles, la déesse brune Annabelle Lane et la grande blonde Casey Kisses, ont l'air glamour dans des lingeries suggestives et des bas résille noirs. Les tentatrices trans se succèdent avec enthousiasme pour sucer la bite raide de l'autre. Casey lèche l'anus d'Annabelle, et Annabelle empale son sphincter serré sur la bite rigide de la blonde.

Pendant une baise anale intense, Annabelle se masturbe jusqu'à atteindre un orgasme explosif. Et Annabelle lèche le sperme du pénis palpitant de Casey.