Casey Kisses + Eva Maxim: TS-On-TS!

Blonde sale Casey Kisses et brune aux cheveux longs Eva Maxim, deux belles transgenres impressionnantes, partagent un rendez-vous entre trans. Casey, pâle, arbore un large sourire ; Eva, à la peau bronzée et aux lèvres pulpeuses, porte des cuissardes et des tatouages sérieux. Côte à côte, les femmes s'embrassent, se caressent et se masturbent mutuellement.

Elles dominent la caméra, frottant leurs grosses et épaisses érections ensemble. Eva offre une fellation luxueuse et suce les testicules de Casey. Ensuite, Eva pénètre la bouche de Casey avec son sexe.

La salive coule et Casey parvient à presque avaler l'imposante érection d'Eva. Eva fait un cunnilingus amoureux à Casey puis pénètre l'anus de la T-girl en train de se masturber. Casey enfonce sa verge dans l'anus lubrifié d'Eva pour une sodomie intense, Eva s'empalant sur le pénis pour une pénétration maximale.

Casey éjacule sur le visage d'Eva. Casey sodomise encore Eva pendant qu'Eva se caresse. Casey éjacule une seconde fois sur la langue, les lèvres et le menton d'Eva.

Les filles s'embrassent avec le goût du sperme. Alors que Casey suce ses tétons, Eva éjacule une perle de sperme.