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Dans une culotte en maille et un haut halter assorti, la tentatrice transsexuelle statuaire et plantureuse Casey Kisses se caresse le pénis dur et joue avec ses tétons. Excité, Chad Diamond se joint à elle, suçant ses seins. À genoux derrière Casey, il lui lèche passionnément l'anus.

La T-girl perverse se met à califourchon sur lui dans une position en 69 pour lui sucer la bite. Elle défonce l'anus de son homme avec son gros sexe féminin. Casey descend son cul sur sa verge pour une chevauchée anale.

Elle éjacule dans la bouche de Chad et lappe le sperme qui jaillit de son pénis !.