TS-On-TS: Which Beauty Was A Bodybuilding Marine?

La mince et pâle Trans Natalie Mars est mignonne avec ses lunettes et son sexe qui déborde de sa culotte en dentelle ; la glamour blonde Trans Isabella Sorrenti porte une robe, des bas résille et un tatouage 'Semper Fidelis' - elle était une Marine (et une bodybuildeuse de 260 livres !) avant de passer à la féminité sexy. Les filles s'embrassent, se caressent les seins, se masturbent, s'embrassent. Elles se font des fellations, Natalie doigte l'anus d'Isabella et lui donne à goûter.

Isabella fait une gorge profonde ! La blonde tatouée sodomise Natalie, dont la queue bave, et Nat suce la grosse queue d'Isabella de son cul à sa bouche. Isabella défonce l'anus béant de Natalie comme une Marine ! La queue de Natalie se dresse alors qu'elle chevauche. Les filles se masturbent ; Isabella lèche le sperme de Natalie.