TS Dates Bio Girl: Pussy Fuck, Sodomy

La belle transgenre Natalie Mars, qui a une petite poitrine, et la douce Ariel McGwire, une fille naturelle, partagent du maquillage et des baisers pendant qu'elles se préparent pour une scène de sexe intime. Ariel avale goulûment la belle bite dure de la T-girl, la rendant bien humide. Elles se masturbent mutuellement, avec Natalie caressant délicatement la chatte poilue d'Ariel avant de la pénétrer.

Ariel suce les orteils de Natalie, lui lèche le trou du cul de manière obscène, puis la sodomise avec des jouets anaux. Finalement, Ariel se masturbe jusqu'à l'orgasme et Natalie se caresse jusqu'à atteindre le sien.