Thai T-Girl vs. Brit Bad Boy

La transsexuelle thaïlandaise Grace exhibe ses seins et son entrejambe proéminent dans son bikini. Elle flirte, se caressant et dévoilant son pénis raide. Arrive le séduisant britannique Johnny UK; ils se frottent les parties intimes dans un jeu de rivalité.

Il fait une gorge profonde à Grace et elle lui suce la queue tout en se caressant. Johnny la prend par derrière et lorsque Grace écarte ses jolies fesses, il lui lèche l'anus béant. Avec Grace à quatre pattes puis sur le dos, Johnny la pénètre par l'arrière, la faisant gémir et pleurer.

Dans une fenêtre donnant sur Bangkok, elle se masturbe jusqu'à éjaculer dans sa main. Johnny éjacule sur le visage et les seins de Grace. Ils laissent leur sperme crémeux partout!.