Natalie & Charlotte Anally Expelled

Portant de petites jupes à carreaux, la brune trans Natalie Mars et la chatte tatouée et cisgenre Charlotte Sartre jouent à l'écolière. Charlotte glisse le sexe de Natalie entre ses lèvres, lui donnant une fellation baveuse. Natalie écarte l'anus de Charlotte avec un jouet rose.

Pierce Paris se joint à eux, enfonçant sa tige profondément à l'intérieur du rectum rose de Charlotte. La sodomie la laisse gémir de plaisir. Natalie s'associe à Pierce pour pénétrer les deux trous de Charlotte, la faisant jouir intensément.

Une fellation profonde et baveuse suivie d'une baise humide de sa chatte se termine par les dames qui se passent le sperme de Pierce en bouche et l'avale.