TS Factor #03, Scene #06

La magnifique sirène t-girl pâle Freya Wynn se tient debout à plus de sept pieds de hauteur dans des bottines en vinyle avec des talons de 10 pouces. Cette jeune beauté transgenre se prélassait en soutien-gorge et en culotte, caressant ses tétons sensibles. Elle est rejointe par l'enthousiaste Mike Panic pour une fellation mutuelle sensuelle.

Mike enfonce son érection raide dans l'anus tendre de la séduisante t-girl, pompant frénétiquement pendant que Freya stimule son propre pénis jusqu'à l'orgasme en utilisant un masseur vibrant. Il éjacule sur son joli visage.