TS Factor #03, Scene #04

Statuesque, la belle transgenre féminine Aspen Brooks est une adolescente athlétique du Midwest avec de longues jambes galbées et une bosse bien visible dans sa culotte. Robert Axel, un aficionado des t-girls musclées, est impatient de poser les mains sur la charmante t-girl de 18 ans. Il gorge profonde la bite raide de la trans et rejoint Aspen sur le lit pour une session de jeux sexuels avec des cunnilingus et de la sodomie interraciale.

Après que Robert ait pilonné l'anus jeune d'Aspen avec sa massive bite noire, les amants éjaculent chacun leur tour.