TS Factor #03, Scene #02

La mignonne asiatique pulpeuse Mia Li est facilement distraite lorsque la blonde exotique t-girl Mara Nova fait son apparition. Ce sera la première rencontre sexuelle de T-girl avec une fille génétique ! La sensuelle Mara se prélasse sur le lit, libérant son énorme membre de ses petites culottes transparentes, et reçoit une fellation humide de la bouche avide de Mia. Bientôt, la babe voluptueuse et coquine chevauche la longue verge de Mara, puis pénètre l'anus de Mara avec un jouet anal - pendant que sa délicieuse partenaire transgenre se masturbe jusqu'à un orgasme crémeux.