Trans-Visions #05, Scene #02

La magnifique et ultra-féminine T-girl Luna Rose tente l'appareil photo avec ses gros seins ronds et sa verge charnue non coupée. L'étalon mâle Spencer ne peut résister à cette transgenre délicieuse ; il se déshabille immédiatement pour que Luna puisse caresser et sucer sa verge en érection. Spencer s'agenouille et adore oralement le pénis rigide de la T-girl.
Il enfonce sa queue profondément dans le tendre rectum de Luna, et elle le chevauche passionnément. Luna suce sa verge de l'anus à la bouche. Elle éjacule en un jet visqueux, et Spencer décharge son sperme chaud dans la bouche satisfaite de Luna.