La belle blonde bénie des fesses Anikka Albrite et la magnifique italienne à la poitrine généreuse Valentina Nappi se retrouvent avec le mari d'Anikka, le réalisateur/acteur Mick Blue. Au bord de la piscine dans des robes de prostituées fluorescentes (avec des plugs anaux insérés), les filles se couvrent d'huile mutuellement et se caressent les fesses pleines de gras, tandis que le chanceux Mick enfonce sa tête entre leurs fesses charnues. Il y a des jeux de jouets anaux et des baisers entre filles.
À l'intérieur, chaque beauté se fait baiser pendant que l'autre lèche les testicules de Mick. Elles partagent une fellation, crachant, haletant et faisant un contact visuel avec la caméra POV de Mick. Chaque fille lèche l'anus de l'autre ; chacune se fait sodomiser pour atteindre l'extase ; chacune pratique la sodomie ATM, goûtant la saveur fraîche du rectum de l'autre.
La sodomie intense fait ouvrir l'anus de Valentina en grand. Elles s'agenouillent pour des éjaculations faciales côte à côte et partagent des baisers crémeux alors que des filaments de sperme relient leurs jolis visages.