Misha Cross et
Ashlyn Molloy, deux brunes minces aux longues jambes avec de petits seins naturels, se montrent au bord de la piscine. La réalisatrice,
Dana Vespoli, s'approche d'elles en portant un gode-ceinture et commence à pénétrer Misha par voie anale tandis qu'Ashlyn la satisfait oralement. C'est juste le début de leur session torride.
Elles sont ensuite rejointes par le bien membré
Manuel Ferrara dans la piscine pour des ébats buccaux humides, incluant de la salive et du contrôle respiratoire. Pendant que l'une d'elles suce avec enthousiasme le gros sexe non circoncis de Manuel, l'autre lèche habilement son derrière. Manuel donne ensuite à Ashlyn une pénétration aquatique vigoureuse, pendant que Misha le satisfait en lui suçant les orteils.
Dans la partie moins profonde de la piscine, il pratique la pénétration anale avec Misha pendant qu'Ashlyn se délecte de plaisir oral en dessous. L'action anale intense amène Misha à se satisfaire elle-même. Les deux femmes s'embrassent passionnément, échangent de la salive et s'amusent à se plonger mutuellement la tête dans la piscine.
Manuel amène habilement Ashlyn à un orgasme éjaculatoire sur le visage de Misha. Il éjacule ensuite dans la bouche des deux femmes, et après un baiser d'échange de sperme entre les dames, il les jette joyeusement dans la piscine.