American She-Male X #04, Scene #02

La transsexuelle sensuelle Eva Cassini, vêtue comme un chaton, caresse ses seins fermes et huilés tandis que sa compagne glamour en filet de pêche, Jamie French, taquine la caméra. Ces salopes excitées se vouent un culte oral mutuel à leur queue raide, jouent avec leurs mamelons sensibles et frottent leurs membres palpitants l'un contre l'autre. Ensuite, Jamie et Eva se relaient pour s'enculer mutuellement lors d'une session de luxure anale et de fellation gorge profonde.

Après que ces deux belles transgenres aient été soigneusement sodomisées, Eva déguste la crème de Jamie et éjacule dans la bouche ouverte de la grande transgenre.