American She-Male X #04, Scene #01

C'est l'anniversaire de la charmante et athlétique Sheena Shaw, et son cadeau est une session de désir t-girl avec la trans Jesse! Sheena, la glamour girl, taquine la caméra avec son gros et musclé derrière pendant que la transsexuelle bien membrée savonne son épaisse verge féminine dans une douche chaude. Sheena adore oralement le membre de Jesse, étouffant et bavant sur la verge palpitante. Ensuite, elle chevauche les genoux de la sexy trans et monte sur son gros membre.
Sheena célèbre avec une fête de sodomie passionnée et coquine qui culmine lorsque Jesse éclabousse le visage de Sheena avec une dose de sperme visqueux.