Le réalisateur noir très bien membré Sean Michaels rend visite à la blonde pâle et charnue Whitney Grace, qui est d'humeur pour une grosse bite noire. Vêtue de lingerie en dentelle, cette garce sensuelle enveloppe ses lèvres affamées autour de la longue et épaisse verge de Sean, en l'aspirant et en adorant sa grosse queue, étouffant et bavant. Quand son mari japonais, Momo, rentre à la maison, il est choqué de voir la tête de Whitney qui va et vient sur une bite noire.
La salope infidèle chevauche la queue de Sean, le prenant profondément en elle tout en se caressant le clitoris jusqu'à l'orgasme. Après une exhibition obscène de sexe anal interracial, Sean éjacule un jet brûlant sur les fesses de Whitney.