La séduisante et exotique jeune fille blanche Giselle Leon a besoin d'une session privée de conseil interraciale. La jolie brune appelle le célèbre réalisateur Sean Michaels, qui lui rend gracieusement visite à domicile - équipé de son énorme queue noire. D'abord, il demande à Giselle de se déshabiller et de caresser sa chatte rebondie à travers ses culottes transparentes.
Elle enroule ses lèvres autour de l'énorme outil du réalisateur et suce sa grosse verge jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bave. Giselle chevauche ses genoux pour empaler sa chatte serrée. Il remplit la mignonne élancée de chair noire palpitante et éjacule son approbation sur le joli visage de Giselle.