La riche et décadente Dana Vespoli se prélasse près de la piscine en admirant le corps de son compagnon noir et musclé, Sean Michaels. Elle le convoque et avale avidement son imposant membre noir tout en s'agenouillant dans l'eau fraîche. Sean emmène la séduisante dame à l'intérieur, déchire l'entrejambe de son maillot de bain, écarte les fesses de Dana et enfonce sa langue dans son doux trou de derrière.
Avant longtemps, il enfonce profondément son énorme sexe noir dans son rectum serré. Elle le chevauche avec passion, le suce de son cul à sa bouche et caresse son sexe avec ses jolis pieds nus. Finalement, l'interlude interracial de Dana se termine par un éjac faciale crémeuse.