La petite Kristina Rose fait passer une audition à la ravissante Remy LaCroix pour une fête anale à trois mouvementée. Elle claque les fesses rebondies de Remy avec une cravache et lèche l'anus de la mignonne tandis que Remy s'occupe de la grosse bite noire de Jon Jon. Kristina et Remy partagent son outil dur et se mangent mutuellement la chatte au milieu de nombreuses fessées féroces entre filles et d'une séance marathon de sodomie interraciale.
Remy atteint l'orgasme avec un vibromasseur vibrant tout en se faisant sodomiser ; après que l'étalon noir tatoué ait bien pilonné les jeunes beautés, Jon Jon éjacule du sperme chaud sur leurs jolis visages.