Après un jeu d'association de mots, la magnifique Vivienne Del Rio, tatouée et percée, est prête pour un autre type de jeu - un trio anal méchant avec la superbe réalisatrice brune Bobbi Starr et son ami M. Pete. Les superbes brunes naturelles s'embrassent passionnément.
Bobbi déchire l'entrejambe des collants de Vivienne et enfonce sa langue dans l'anus du modèle aux cheveux bruns; pendant ce temps, Vivienne fait des vas-et-viens sur la queue de Pete. Bobbi chevauche le sexe de Pete pendant que Vivienne lèche son anus. Les deux filles subissent des pénétrations anales intenses, avec Vivienne suçant la bite de bout en bout.
Leur gorge profonde, leur sodomie intense se termine avec le visage charmant de Vivienne éclaboussé de sperme.