Après un jeu d'association de mots, la mignonne Audrey Rose aux cheveux bouclés est prête pour un autre genre de jeu - un trio anal méchant avec la magnifique réalisatrice brune Bobbi Starr et son ami Mickey Mod. Bobbi commence les festivités en poussant Audrey à quatre pattes et en lui enfonçant la langue dans l'anus de la belle fille. Bobbi doigte l'anus d'Audrey, la préparant pour la grosse bite noire de Mickey ; il déflore rectalement la salope soumise et fait goûter à Bobbi et Audrey sa queue grasse de la bouche à l'anus.
Lorsque cette sodomie féroce est terminée, Audrey s'agenouille sur le tapis, ouvre grand la bouche et reçoit une bouche pleine de sperme chaud et visqueux.