Construite de manière étonnante, la rousse pulpeuse Lumi Ray dévoile ses yeux bleu brillant et retire sa lingerie rouge sexy de ses superbes seins. Nouvelle dans le domaine de la pornographie, elle peut en apprendre beaucoup lors d'une audition privée avec le réalisateur de films pour adultes chevronné Mick Blue. Il recouvre son corps d'huile, et elle se masturbe la chatte rasée, s'amenant à un état frénétique.
Lumi s'agenouille pour offrir à Mick une fellation pleine de tendresse. La femme lascive lui fait également un anulingus ! Elle écarte grandement les jambes pour que Mick puisse la pénétrer. Ils se dirigent vers le canapé de casting, et Mick lui mange la chatte pendant que Lumi enserre ses lèvres autour de sa grosse bite.
Elle s'empale sur son sexe, se livrant à une chevauchée intense pendant qu'elle crie dans une extase orgasmique. Lumi éjacule à plusieurs reprises sur la queue de Mick ! L'initiation passionnée se termine par Mick éjaculant un creampie laiteux à l'intérieur de la chatte de Lumi !.