Mignonne, la jeune blonde mèchée Kat Chase se pince les lèvres pulpeuses et joue avec ses seins naturels sur le canapé de casting du réalisateur/artiste XXX Mick Blue. Elle est une débutante dans le porno, et Mick lui montre les ficelles du métier. Tout d'abord, il arrose son minou d'huile brillante.
Kat se masturbe, et Mick sort sa queue pour qu'elle la suce. Elle lui fait une fellation approfondie, laissant sa grosse bite lui chatouiller le fond de la gorge pendant qu'elle s'occupe du membre dressé. Mick enfonce sa bite dans le minou trempé de Kat, et elle crie de plaisir.
Pendant qu'elle suce la queue de Mick, il lui mange la chatte, et Kat savoure un orgasme intense qui la secoue de tout son corps. Elle s'assoit sur le visage de Mick. Kat chevauche sa queue pour profiter d'une chevauchée intense et ondulante.
Elle se caresse le clitoris pendant que Mick la pénètre sans relâche. Il déverse une crémeuse éjaculation interne dans son vagin rose!.