La MILF
Joanna Angel, richement tatouée, et
Aliya Brynn, âgée de 20 ans, taquinent la caméra du réalisateur/acteur
Mick Blue. Joanna, aux courbes généreuses et aux yeux sombres, porte une robe en latex noir qui laisse entrevoir son décolleté ; Aliya, jeune et svelte avec des cheveux auburn-blond, arbore des seins naturels, une jupe d'écolière à carreaux et des bas résille. Elles se caressent et se sucent les seins.
Joanna, aux lèvres pulpeuses, dévore la chatte velue et juteuse d'Aliya. Les femmes s'agenouillent pour une double fellation : la caméra à la première personne de Mick capture les regards, les coups de langue, les crachats, les léchages de testicules, les visages giflés par les bites et les discussions salaces. Aliya demande : "Tu veux qu'on te lèche le cul aussi ?" Leurs langues se disputent le plaisir de le lui lécher.
Pour les amateurs de fétichisme des pieds, les pieds huilés de Joanna caressent l'érection non circoncise de Mick pendant qu'Aliya suce son gland et les orteils de Joanna. Quatre jolis pieds massent sa queue en même temps. Les filles empalent leurs chattes et chevauchent la grosse bite de Mick, leurs fesses remuant et ondulant.
Joanna gémit en se masturbant pendant qu'elle se fait sodomiser à la première personne. Les deux filles pratiquent la fellation anale. Aliya lèche l'anus de Joanna et de Mick, "Elle a faim de cul, celle-là.
C'est ton déjeuner", commente Joanna. Aliya chuchote : "Gourmet". Joanna gémit de plaisir pendant qu'elle se fait sodomiser, et elle se doigte les entrailles rectales étroitement béantes.
Le long trio inclut plus de baise et de sodomie, entre des discussions obscènes, de la salive et des baisers lesbiens au goût d'anus. Mick délivre un double éjaculation faciale, et les filles échangent le sperme bouche à bouche.