Andrea Zhay, une grande transsexuelle athlétique d'Amazon, adore exhiber son corps bronzé. La bombe T-girl gémit alors que le mâle audacieux
Lance Hart lui fait une fellation humide, et Andrea lui rend la pareille. Lance lèche l'anus d'Andrea, la préparant pour une sodomie décadente.
Une sodomie passionnée conduit à une fellation crue et de la bouche à l'anus. Andrea éjacule sur son ventre serré pendant que Lance la sodomise. Lance finit en transperçant le visage de la poupée trans aux cheveux noirs avec une éjaculation faciale chaude.