TS + Cis Girl: Blowjob & Pussy Fuck

Athena Rayne, une belle femme cisgenre et flamboyante, danse et se déshabille, montrant ses seins fermes et son corps mince. Ella Hollywood, une douce personne trans, caresse doucement le visage d'Athena et elles s'embrassent passionnément. Lorsque la précieuse Ella présente le membre dressé qui dépasse de sa petite culotte, Athena lui fait une fellation gourmande.
Ella sourit adorablement pendant qu'Athena chevauche son sexe ; Ella pénètre la chatte de la jeune fille pendant cette aventure aux genres inversés. Athena enfonce un gros gode dans le cul d'Ella, disant "brave fille" pendant que la jolie trans suce le jouet de son anus à sa bouche. Cette relation passionnée inclut des caresses anales et des orgasmes alors qu'Athena stimule le pénis de fille d'Ella jusqu'à l'orgasme.